【興證傳媒】華誼嘉信(300071)三季報點評:三季報業績符合預期,“內容+數字”營銷布局持續展開

研究報告 2016-11-04 10:15 238

 事件:公司發布2016年三季報

  點評:Q3業績符合預期。公司16Q3實現收入9.8億元,同比增長23.4%;歸母凈利潤6107萬元,同比增長62.5%;2016年1-9月份收入25.3億元,同比增長3.76%,歸母凈利潤1.26億元,同比增長12.9%,符合預期。。內生增長及外延擴張均表現亮眼。1)內生增長方面,以迪思傳媒為代表的新媒體公關業務增長迅速,16年新增的大數據營銷前三季也實現了5663萬元的收入;2)外延擴張方面,公司并購基金已與美國優秀SSP公司Smaato簽署了股權轉讓協議,凱銘風尚(YOKA)也于9月28日完成了工商變更,“內容營銷+數字營銷”雙驅動持續展開。

  盈利預測與評級。公司2016/17/18年備考凈利潤為2。00/2。38/2。78億元,EPS為0。29/0。35/0。41元,當前股價對應PE分別為41/34/29倍,當前市值約80億元。公司目前已擁有數字營銷、體驗營銷、內容營銷、大數據營銷和公關廣告五大業務群,綜合營銷布局已經形成;看好公司在以網紅為代表的內容營銷和國際化數字營銷方面加強布局,完善自身業務結構。維持“增持”評級。  

格隆匯聲明:上文所示作者或嘉賓的觀點,都有獨特立場,投資決策需建立在獨立思考之上,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關股票:
華誼嘉信 sz300071

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