思考樂教育(01769.HK)首日掛牌高開11.41% 最新市值約23億

IPO那點事 2019-06-21 09:25 19475

格隆匯6月18日丨IPO那點事(ID:ipopress):思考樂教育(1769.HK)首日掛牌,截至9時20分,漲11.41%,報價4.1港元,成交額2571.63萬,最新市值 22.784億。

招股結果顯示,思考樂教育全球發售1。249億股,其中香港發售1249萬股,國際配售約1。12億股;發售價每股3。68港元;每手1,000股。

香港公開發售獲輕微超額認購,相當于根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份約1.57倍。香港公開發售的發售股份最終數目為1249萬股發售股份,相當于全球發售項下初步提呈可供認購的發售股份總數的10%。國際配售獲輕微超額認購,相當于全球發售項下發售股份總數的約90%(于行使任何超額配股權之前)。

據IPO那點事(ID:ipopress),思考樂教育的歷史可以追溯至2012年,陳啟遠以個人資金的形式創立了深圳思考樂。2014年,思考樂的首間學習中心順勢在深圳創立,并陸續擴張至粵港澳大灣區的其他城市及福建地區。

如今,思考樂教育專注透過學業備考課程及初階小學素質教育課程提供全面的課后教育服務。針對1年級至12年級的學生,公司以“升學”品牌提供學業備考課程,著重幫助提高學業表現及入學考試備考;針對1年級至3年級的學生,公司還以“樂學”品牌提供少兒美術、語文、數學、英語及表演藝術等興趣課程的教學課程,打造兒童初階小學素質教育的一站式服務點。思考樂所有的課程均以小班授課,每班學生不超過20名,能夠增強學生體驗感及粘性。

IPO那點事(ID:ipopress)獲悉,截至2016、2017、2018年底及2019年6月3日,思考樂教育分別共計擁有28、49、54、61間學習中心,位于深圳、東莞、佛山、惠州及廈門五城。學習中心數量的提升給予了其業務更大的擴張空間,思考樂教育的總入讀學生人次及輔導課時總數也正處于高速成長的階段。2016、2017、2018年度,公司的總入讀學生人次分別為97,046人、145,833人、241,203人,復合年增長率高達57.7%;相應年度,公司交付的輔導課時總數分別為2,737,030個、4,616,179個、6,346,537個,復合年增長率為52.2%。

公司的收入主要來自于學生的輔導服務支付學費,其中超過95%的份額均為學業備考課程。2016、2017、2018年度,公司的持續經營業務收入分別為1.71億(人民幣,下同)、3.76億及4.93億,增幅分別為119.9%、31.1%;毛利分別為0.56億、1.24億及1.87億,增幅分別為121.4%、50.8%;對應凈利潤分別為0.10億、0.36億、0.69億,增幅分別為260.0%、91.7%。

此外,所得款項凈額估計約為3.84億港元,其中約50%用于擴展在粵港澳大灣區的學習中心網絡;約30%用于提升公司所提供課程的教學質量;約20%用于翻新公司學習中心的設施及購買教學設備。

格隆匯聲明:上文所示作者或嘉賓的觀點,都有獨特立場,投資決策需建立在獨立思考之上,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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