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沈如軍走馬上任:中金公司那些年那些事

邊疆塞外 2019-06-25 20:44 16616

繼銀河證券、申萬宏源證券之后,中央匯金旗下券商又迎來人事變動,這一次的焦點是具有“貴族氣質”的中金公司(03908.HK)。

6月24日晚間,中金公司發布公告稱,沈如軍獲董事會提名為該公司的非執行董事候選人,待沈如軍的董事任職生效后,將擔任該公司董事長、董事會戰略委員會主席和董事會提名與公司治理委員會委員職務。

(來源:中金公司公告)

2017年2月,丁學東離任董事長一職,此后便一直空缺著,職務工作由首席執行官畢明建代理。昨日的一紙公文,意味著沈如軍要正式走馬上任了。

看看今日股價,中金公司并沒有太多異樣。截止今日收盤,中金報15.66港元,跌幅 1.26%,最新總市值為656.572億港元。而港股恒生指數也下跌了1.15%。

(行情來源:富途證券)

沈如軍有何來頭?

在說沈如軍的來頭之前,我們先說說中央匯金與中金公司的關系。

2015——2017年,中金公司斥資167億拿下中投證券,而后者是系頗有威望的南方證券演變而來。正因為這次并購,中央匯金的持股比例從28.57%變為58.65%,直接就被控股了。

2018年6月,匯金公司與海爾集團(青島)金融控股有限公司簽訂股權轉讓協議,向其轉讓中金公司3.985億股內資股股份。2019年3月11日,該部分內資股股份交割完成,匯金公司直接持有的中金公司股權比例變更為約46.18%。

而中央匯金是由國務院領導,背后的資源是極其豐厚的。而這次要走馬上任的沈如軍,此前正是中央匯金的總經理,以及中國投資有限公司的副總經理。

沈如軍,現年55歲,是歷盡沙場的金融業“老兵”。

早在1985年,沈如軍即成為工商銀行江蘇分行會計處副科長,一路歷任工商銀行計劃財務部副總經理、北京分行副行長、山東分行行長等職務,在工商銀行任職超過30年。期間,2001年沈如軍自河海大學技術經濟學院獲得博士學位。

2015年3月,沈如軍出任交通銀行副行長,并于2018年6月起擔任執行董事。此后,2018年10月,沈如軍因工作調動辭去交通銀行副行長職務。

彼時,交通銀行評價沈如軍稱:任職期間勤勉敬業、恪盡職守,分管工作卓有成效,為公司持續推進深化改革、轉型發展做出重要貢獻。

此前擔任中央匯金總經理的沈如軍,如今親自上馬中金公司,會不會造就中金的第二春呢?

中金那些年那些事

1995年7月,建設銀行、摩根士丹利、新加坡政府投資公司一同組建了中金公司,成為國內第一家中外合資的券商公司,中金可謂是“銜著金鑰匙出生”。

1997年,中金公司完成了第一個大型央企的海外上市——中國移動,從此拉開了央企改制后并于海外上市的先河。

1997——2010年間,A股前十大IPO以及海外前十大IPO中,中金公司分別涵蓋了9家,包括中國石油、中國石化、工商銀行、建設銀行、長江電力、中國建筑、中國移動、中國聯通等等。那些年,中金公司風光無限。

2010-2015年,隨著內地券商的崛起,比如中信證券、華泰證券等,又因為國內大型央企陸續完成上市,中金公司也開始面臨巨大壓力。后來,中金不僅固守自己的投行業務,還轉型開啟了資產管理、財富管理等其他類此前沒有涉足的領域。

此前,中金的任務是把別人送進資產市場。2015年11月,中金也正式赴港IPO,成功掛牌港交所。

2015年,中金的經紀業務占總收入的42%。國內大部分機構投資者,如公募基金、私募基金、保險公司等,都會在中金開戶并交易,因為中金可以提供頂級的研究服務,在中金開戶可以方便獲得其最新、最核心的研究報告。

那一年,中金的承銷保薦業務占總收入的33%。早期中金的主要客戶是央企等大型公司,中金保薦客戶在上海、深圳、香港、紐約等交易所發行股票并上市交易。其擁有由超過350名投資銀行專才組成的團隊,超過50人為持牌的投資銀行A股保薦代表人。

和經紀業務一樣,中金的承銷保薦業務同樣是行業頂尖水準。財富世界500強的92家中國公司中,有72家是其客戶,這是一個相當驚人的比例。中金在股票融資領域,前十大A股IPO和前十大中資公司海外IPO中分別主承銷了9家。在債券融資領域同樣出色,1995年至2015年,共發售總額人民幣25,926億元債券,在所有投資銀行中排名第二。

2015年開始,中金公司也慢慢褪去了自己“貴族投行”的本色,也開始嘗試一些平民化的策略。

2016年,前文也提到,斥資收購中投證券,營業部從20多家擴充到200多家,資產規模也擴大了不少。

到2018年,中金公司全年總收入185.4億元,同比增長21%;凈利潤34.9億元,同比增長26%。2018年公認為券業寒冬,中金公司的業績卻逆勢上漲。受益于并表中投證券、投行業務、跨境及機構優勢。

據最新年報數據顯示,2018年中金在中資企業全球股本融資承銷規模排名第一。并購重組方面,在境內并購市場排名第一,在中國并購市場總排名第二,中國并購市場份額約為9.5%,穩固保持了在中國并購業務市場的領先地位。

今年以來,科創板掛牌辦得如火如荼,中金公司也分得一杯大羹。

截止目前,中金公司已有11單項目獲受理,且項目募資額在各家券商中居于首位,中國通號105億元的募資額在125家獲受理企業中排名居于首位。目前,其保薦的交控科技已提交注冊,中國通號已獲上市委會議通過。

作為有影響力的券商,隨著沈如軍的走馬上任,會不會再創新的高度,我們也拭目以待。

格隆匯聲明:上文所示作者或嘉賓的觀點,都有獨特立場,投資決策需建立在獨立思考之上,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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