互聯網老了,女皇也老了

飯統戴老板 2019-06-12 16:50 13958

作者:董指導

來源:科創遠川匯

1995年,36歲的瑪麗·米克爾(Mary Meeker)發布了一份《互聯網報告》,震驚業界,被譽為科技投資的圣經。而隨著90年代科技浪潮來襲,米克爾的觀察預測皆得應驗,推薦的股票大幅上漲,而她本人也被譽為“互聯網女皇”。

隨后的每一年,女皇都會發布一份對互聯網的觀察和預測。而12日凌晨的這份《2019年互聯網報告》已經是第24份。

董指導和團隊小伙伴們也認真學習了下報告內容,得到的感受是:互聯網老了,女皇也老了。

01

我們以騰訊科技總結的報告亮點為基礎,做了一些點評、以及一些粗淺思考,發布出來和大家探討。

要點一:互聯網人口紅利持續衰減

點評:

首先,這是一個顯然的現象。背后是任何事物都擺脫不了的“萌芽-發展-成熟-衰老”自然規律,以及全球人口增長放緩的大背景。

但是,這只是一個結構性問題。

從人口結構來看,00/10后和60/70后正不斷釋放著互聯網人口紅利。前者是人口的增量市場,新新人類帶來了全新的、甚至無法預測的使用場景和需求;后者是用戶的增量市場,上世紀的老人們,在努力融入互聯網,避免與時代脫節。

這兩個方面都是人口紅利的流量池。因此,有了月活過億的B站、以及擁有200多萬50歲+用戶的拼多多。

從地域結構來看,無論是報告下文提到的非洲中東、還是國內的環外、小鎮,都依然享受著互聯網人口紅利。比如快手的崛起。

再從階層來看,工資收入不高、從事勞動服務業的互聯網用戶,正在不斷釋放消費支出增加的紅利。

從領域分布來看,傳統行業互聯網化的比例也在提高。抖音是從音樂開始,YY從游戲開始,那么未必不會出現戲劇領域的互聯網產品。這就是細分領域的人口紅利。

總結而言,就是系統性收斂放緩,結構性卻在發散開花。老思路、老賽道,大概率會受挫;但換個市場、顛倒個角度,或許就不一樣了。

要點二:非洲、中東或是“新大陸”

點評:

非洲中東毫無疑問已經成為了新大陸。首先,這是產業轉移的必然趨勢,學術稱之為“雁陣模式”,好比制造業從美國到日韓、到中國、到東南亞、到非拉。勢能總是從高的地方流向低的地方。

手機制造商早就開始向東南亞、非洲等地要增長,不然雷布斯干嘛要不遠萬里,頭戴絲巾地問一句“Are you OK”。

中國的手游行業在積極出海,互聯網金融行業也在印尼、越南遍地開花。深圳企業傳音控股旗下的手機品牌位列非洲喜愛品牌的第五位,而已經被中國企業收購的Opera瀏覽器也被稱為非洲之王。

而就像報告提到的,外賣、隔日送等創業項目,也都在非洲發展得節節向上。

然而,雖然非洲互聯網本地化的市場很大,但依然不可忽視的是政局波動所帶來的風險、以及當地人才體系的建設。

 

要點三:中美壟斷互聯網頭部公司

點評:

你看,要不說會發生摩擦呢,從頭部公司數量來看,到底是第一第二大國,誰也沒有露怯。而出現這些現象,也是必然趨勢的結果。

首先,中國占據著“消費端”。

中國廣闊的內需市場,給創業者提供了足夠大的市場、和充分的試錯空間。這首先保證了互聯網會壯大發展。互聯網本身就有“721”的特性,頭部容易集中。而中國又有著發達的金融業,導致企業并購也是小菜一碟。因此,頭部不斷壯大也是理所當然了。

其次,美國占據著“供給端”。

美國科技創新的實力不容置疑,擁有最好的科技人才、最佳的創新與風投文化、最發達的金融體系。因此,互聯網的每次技術變革、產品變革,大多來自于美國。同時,非常重要的一點,美國有著強力的文化輸出,坐在了消費端的最頂端。美國不僅內需市場大,更擁有除了幾個國家之外的全球市場。

過去十幾年,中國創業者的模式就是C2C(copy to china 復制到中國),這兩年本土化的創業當屬共享單車了。

而隨著中美互聯網頭部公司越來越大,雙方在海外市場的爭奪也會越來越激烈,期待精彩的對決。

要點四:設備轉移

點評:

真的很驚訝,美國人移動端的時間現在才超過了電視端。而回到國內,也許數據方面移動設備仍不占優,但從我們身邊草根調研來看,電視如今就只有一個功效:和沙發一起,催眠助眠。

電視已經越來越不成為信息獲取(尤其是突發信息)的主流渠道,也不成為娛樂消遣的主流載體,畢竟不能帶去衛生間、不能帶上公交車、不能放在切菜板旁邊顯示如何做農家小炒肉。

但反其道而行之,如果能基于電視開發出合適的項目,也許也是一個機會。曾經有公司希望推動電視游戲項目,但擺在面前的困難重重:房子、大房子、孩子、好幾個孩子。

要點五:用戶在移動端的三大使用行為——社交、視頻以及圖片分享

點評:

首先,馬斯洛的需求層次理論早就指明了方向,社交作為情感歸屬,是人類的基本需求第三大需求,也是互聯網上的第一大需求。

視頻主要有兩個功能,一個是滿足自我求知;另一個就是社交了,比如B站滿屏幕的彈幕。而圖片分享也是在滿足情感歸屬以及尊重等需求。

視頻及圖片分享也并不是突然誕生的需求,這幾年的突出表現得益于科技的進步:從信息流的2G到飛速的4G5G,從粗糙鏡頭到高清雙攝、以及自動美顏的相機視頻等應用。

因此,三大方面應用其實都是一個性質:社交。讓你認識我、讓我認識你、讓我們發生點聯系和關系。而且社交的饑渴度也在提升,從文字到圖片到視頻,單位時間內所承載的信息量也在大幅增加。

而從技術角度進行展望,能發圖的不打字、能錄視頻的不拍照,如果將來全息影像技術成熟,那么人類溝通的方式又會迎來技術變革。而這個也許就是未來的增長點。

要點六:中國短視頻崛起

點評:

短視頻崛起,已經不能算趨勢預測了,這是板上釘釘的事實。而其本質上仍然是長期存在的需求,在技術完善情況下的“蘇醒”。

而在廝殺慘烈的中國短視頻市場進行內容創業,需要確定的是滿足哪些用戶的哪些需求。美麗炫耀?搞笑快樂?專業技能?等等。這么一說,就覺得頭條系的矩陣好豐富。留給平臺創業者的空間似乎也并不多,而留給內容創業者的也是后浪推前浪的激烈競爭。

 

要點七:電商增幅放緩,但仍侵蝕實體零售份額

點評:

任何事物都有極限和邊界,擴張也好、被壓縮也罷。

如果去問身邊的女性朋友,一年不逛街,只在網上買東西,她是否愿意。她一定會羅列一堆理由來告訴你,絕對不行!甚至一個月都不可以。不去逛街,老娘買的碎花裙子、妖艷眼影給誰嘚瑟,姐妹團怎么曬朋友圈。

因此,線下零售不會無休止的被壓縮,線上線下會達到一個均衡比例。

對于創業者而言,一方面,尋找那些“線上/線下”比例失衡的行業、領域、地區、國家。另一方面,如何利用線上線下提供高毛利率的附加值,而不是糾結于賣貨這點利潤。

要點八:隱私擔憂加劇

點評: 

隱私需求雖然屬于人類第二大需求“安全”的范疇,但是對于互聯網隱私而言,是個弱需求、甚至偽需求。

首先,個體的隱私信息在茫茫大的互聯網中,猶如沙漠中的沙子、大海中的浪花。這是一個概率的問題,也許甚至比不上交通事故。

其次,隱私安全系數是真的低。曾聽從業者說,在猖獗的時候,僅憑兩三個信息,就能撞庫撞出來一堆資料,甚至能知道你上一個小時用了哪些APP,看了哪些公眾號。

但是,很遺憾地講,公眾的隱私擔憂加劇,很大一部分源于這幾年互聯網并沒有新鮮事物誕生。大眾產生審美疲勞時,就會把隱私這事兒拿出來說道了。

想當初大家談論指紋、虹膜的安全性,甚至比身份證號還重要。但是當蘋果等公司推出指紋解鎖、虹膜解鎖等黑科技產品時,還不是排成一條長龍?臉書信息泄露也并沒有帶來用戶減少、活躍度降低。

一旦新技術引發一場新的消費革命,隱私便又被拋諸腦后了。

但是,作為互聯網使用者中的一員,我們也深深呼喚相關公司擔負起自己的安全保護責任。幸運的是,國家在信息保護方面的立法也越來越嚴厲了。

要點九:云計算普及大幅提高

點評:

云計算未來這個趨勢,不僅女皇看到了,阿里在十一年前、亞馬遜在十三年前也已經看到了。

隨著消費互聯網的高度發展,產業互聯網也進入了發展期,而云計算的市場也將進一步打開。作為聚焦發掘科技偉大企業的公眾號,我們在文章“”中,對云計算有一個更詳細的解讀。

我們后續也會持續推出相關的文章,對云計算領域進行跟蹤。歡迎大家持續關注。

要點十:新聞傳播渠道的改變

點評:

傳播渠道的改變,對新聞機構而言是一個被動的結果。這是因為受眾群體信息獲取方式發生了改變。越來越多的人把時間用在了社交工具等APP上,這就不得不要求新聞傳播的方式也進行改變,傳統媒體也走上了“努力探索融媒體轉型”之路。

回到國內而言,抖音、微博都已經成為主流媒體的主戰場。據國內統計數據顯示,抖音平臺2018年6月播放量最高的短視頻由官媒人民網賬號發布,播放量高達8062萬。

共青團中央等官方機構也在不斷打破嚴肅的刻板印象,不僅在微博上發起各類征集活動,還與B站一起舉辦了多起打破次元壁的活動。

而關于如何打破次元壁,推薦一篇文章給大家:

然而,值得警惕的是,無論渠道如何改變,新聞最重要的特質都是“信任”。要有信任,才能在新渠道傳播;而只有獲得傳播,才能積累信任。但,移動互聯網時代會放大缺點,這就對媒體獲取信任提出了更高要求。

02 

除了針對騰訊科技總結的要點進行點評,我們自己也總結了兩個小看點。

看點一:不良信息

網絡上的不實信息、網絡霸凌和鍵盤俠一直是網民們深惡痛絕,但自己也往往不小心卷入的灰色地帶。 這次互聯網報告特意統計了網民參與這些不良行為的比例,結果大為吃驚。

近半數的網民當過噴子,1/3 的網民傳播過謠言。按照這個比例,每個辦公室和宿舍里,都有幾個你不喜歡的鍵盤俠,或者你是別人不喜歡的鍵盤俠。

但令人慶幸的是,報告最后統計互聯網對個人影響時,接近90%的人都選擇了正面。看來,大家都還是有心向善,都仍需為良好的網絡環境努力。

點二:互動游戲的社交屬性

網絡娛樂的“長青秘訣”在于社交,游戲也是如此。報告中的堡壘之夜,就是這股風潮的代表。

在過去幾年里,主機游戲上的多玩家數量以平均40%的速度增長,互動游戲堡壘之夜一年多時間用戶超過2.5億,而互動游戲的玩家數量,則達到了24億。

玩家們表示,通過多人互動游戲,實現了游戲+談話+共同觀看的全方位社交體驗,這給他們帶來了新的社交網絡。報告中甚至表示,他們真的在通過線上游戲,學習如何與人打交道以及增進親人感情。難道手機帶來的社交疏遠,真的要靠游戲來治療?

其實,就像許多人對勇氣、對友誼、對理想的認知,并不來自于父母教導或經典書籍,而是來自于海賊王。游戲也許也可以發揮更好的作用。

03

瑪麗·米克爾已是花甲之年,這個年齡,在國內需要兒孫教著使用手機支付等工具。而國內投資人更是聲稱,只投90后,不要70后。因此,讓女皇在這個年齡來展望新新人類的移動互聯網時代,總是有點違和。

互聯網女皇會老去,但互聯網并不會一味地老下去。老樹發新枝,移動互聯網就是這樣一個狀態,而未來也會有車聯網、萬物互聯網。在這些新的連接方式下,也勢必會產生新的行業形式、趨勢。

但不變的規律是,這個世界是一個勢能聚集的世界。任何事物一旦發展到成熟階段,頭部效應就會越來越顯著。而一旦打破舊體系,就會帶來源源不斷的資源和收獲。這就是——

創新的魅力!

格隆匯聲明:上文所示作者或嘉賓的觀點,都有獨特立場,投資決策需建立在獨立思考之上,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

熱門評論

227002 13 天前
不錯

相關文章

三分快三-首页 卡司11选5-首页 巴黎好运彩-官网 彩票2元网-首页 幸运快乐8-首页 五分11选5-首页