IPO日報 | 東鵬特飲接受上市輔導;冷酸靈母公司或A股上市;華泰證券GDR正式發售;錦欣生殖醫療或25日上市

IPO那點事 2019-06-12 17:47 16526


東鵬特飲

接受輔導 欲謀求A股上市

據消息,11日功能飲料品牌東鵬特飲母公司東鵬飲料(集團)股份有限公司擬首次公開發行股票并在境內證券交易所上市,現已接受華泰聯合證券的輔導,并于5月24日在深圳證監局進行了輔導備案。東鵬特飲方面對記者表示,公司確有上市計劃,但目前上市沒有時間表。數據顯示,2018年,東鵬特飲收入達50億元。


冷酸靈

母公司或A股上市 去年營收10.41億元

“冷熱酸甜,想吃就吃”,生產“冷酸靈”牙膏的重慶登康將有大動作。6月9日,重慶聯合產權交易所公告,重慶登康口腔護理用品股份有限公司擬公開征集增資方,對應增資的持股比例為8.979%,擬公開擬募集資金總額不低于5500萬元,掛牌自2019年6月10日起,期滿日為2019年8月2日。為此,一向神秘的重慶登康業績也曝光,2018年實現營收10.41億元,凈利潤4931萬元。


錦欣生殖醫療

或集資最多30。5億元 本月25日上市

有消息稱,中美領先的輔助生殖服務供應商錦欣生殖醫療集日開始就其香港IPO建簿,指示性發售價為每股7.76至8.54港元,計劃發售約3.57億股,集資額約27.7億至30.5億港元。據悉,該公司將于6月18日截止股份認購,預計6月19日定價,6月25日掛牌上市。聯席保薦人為摩根士丹利和中信里昂證券。錦欣生殖將引入四名基石投資者,合共認購1.5億美元股份,包括高瓴資本、匯橋資本、奧博資本和Cormorant分別投資7000萬美元、3000萬美元、3000萬美元和2000萬美元。


華泰證券

每份GDR 20。00美元至24。50美元

6月11日,華泰證券發布公告稱,其滬倫通項下全球存托憑證(GDR)的發行獲得了英國金融行為監管局(FCA)的批準。同時,華泰證券披露了其GDR的招股書,擬初始發行不超7501.37萬份GDR,募集資金總額預計為16.503億美元至20.216億美元。發行價格方面,初步確定為每份GDR 20.00美元至24.50美元,發售期為自2019年6月11日(倫敦時間)至2019年6月14日。

上交所表示,華泰證券獲得英國金融監管當局的發行批文后,如順利發行將成為首家按照滬倫通業務規則登陸倫交所的A股公司,這意味著滬倫通西向業務邁出了實質性的一步。


銀濤控股

通過港交所上市聆訊

6月11日, 建造業分包商銀濤控股通過港交所聆訊,Grande Capital Limited為其獨家保薦人。銀濤控股主要為香港的公營及私營界別提供模板工程服務。值得注意的是,于往績記錄期間,集團的收益大部分來自少數客戶。于2015/16財政年度、2016/17財政年度、2017/18財政年度各年及截至2018年12月31日止九個月,五大客戶的收益貢獻占各期收益總額約99.5%、99.6%、85.5%及82.5%。


裕勤控股

遞交港股上市申請

6月11日,裕勤控股有限公司向港交所遞交上市申請,獨家保薦人為紅日資本有限公司。裕勤控股是一家香港海事建筑工程承建商,專門從事填海工程,并輔以船舶租賃服務及其他土木工程。根據益普索報告,按收益計算,裕勤控股占2018年香港填海行業總產值約1。1%。


復星時尚

尋求逾1億美元融資 包括考慮IPO

據彭博,復星時尚集團據稱計劃向投資者尋求逾1億美元資金,計劃出售時尚子公司的股權,考慮包括最終IPO在內的選項。

 

投融資

 

「博鳥繪本」獲千萬級A輪融資 清科領投

據投資界,兒童繪本租賃平臺博鳥繪本宣布完成千萬級A輪融資,由清科創投領投,中寰投資跟投。本輪融資金額將主要用于完善供應鏈、市場推廣、技術研發、內容打造等方面。博鳥繪本成立于2017年12月,是一家會員制的綜合性母嬰服務平臺,致力于提供親子閱讀以及兒童教育相關的實物訂閱以及內容分享服務。

「嘉馳國際」獲中金資本近億元A+輪融資

以科技數據驅動的人力資源整體解決方案供應商嘉馳國際對外宣布,獲得中金資本近億元A+輪融資。這也是自嘉馳國際宣布啟動 IPO 計劃以來,在資本市場上的一個重要里程碑。 嘉馳國際創立于2005年,經過十四年的發展,規模達1000多人,服務領域涵蓋高端人才尋訪,RPO,靈活用工,人事外包,薪資福利,咨詢培訓,HR-SaaS 等板塊。嘉馳國際在高端人才尋訪領域2019年獲第一資源全國內資排行榜第一的榮譽,連續多年獲 HREC 招聘流程外包中國十大機構榮譽。

房地產資本分析公司「RCA」獲1.15億美元融資

商業房地產數據與分析公司Real Capital Analytics(RCA)宣布獲得Susquehanna Growth Equity(SGE)投資,融資額為1.15億美元。據悉,該項投資是商業房地產信息科技公司有史以來所獲的最大一筆融資。

物流公司「Qxpress」獲得新一輪5000萬美元融資

泛亞電子商務平臺Qoo10的物流子公司Qxpress,獲得由投資公司Crescendo Equity Partners領導的新一輪融資的5000萬美元資金。據了解,Qxpress目前服務于新加坡,馬來西亞,印度尼西亞,韓國,日本,中國和美國,并表示計劃擴展到更多東南亞地區。

印度社交電商「GlowRoad」獲1150萬美元B+輪融資

印度社交電商GlowRoad獲得1150萬美元B+輪融資,投資方為韓國投資伙伴(KIP,也是滴滴出行的投資方)、新加坡Vertex Ventures,資金將用于招聘和業務增長。“GlowRoad”成立于2017年6月,給B端供應商和賣家提供交易平臺。

 

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