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Q3北上資金凈買入創歷史新高,瘋狂掃貨之下誰最受歡迎?

史蒂芬老夢7 天前16.60k
第三季北上資金一頓猛如虎的操作中,有哪些深股通、滬股通標的獨得瘋狂買買北上資金“恩寵”呢?

上月23日,在標普納入A股、富時羅素擴容疊加同時生效影響下,北上資金9月份凈買入金額創歷史新高。而三季度累計凈買入金額更是近900億元(898.93億元),持股總量環比增加逾一成。

按單季統計,上月北上資金凈買入量顯著增加(凈買入646.62億元),帶動第三季北上資金凈流入量環比大增。

(圖源:Wind)

第三季北上資金一頓猛如虎的操作中,有哪些深股通、滬股通標的獨得瘋狂買買北上資金“恩寵”呢?一頓爆買之下,第三季的北上資金“掃貨”又呈現怎樣的特點呢?

三季度銀行業最受北上資金看好

據證券時報數據寶統計結果顯示,第三季度北上資金共持有的2009只個股,持股量為604。16億股,環比增幅為12。41%。

按Wind數據統計,總體而言共有920只北上資金標的獲得北上資金增持。其中,滬股通有201只個股獲增持超過50%;深股通則有254只個股增持比例超過50%。

分行業而言,第三季度北上資金持股量環比增加的有26個行業。增持量排名前三的行業分別為銀行、房地產及電子行業,其環比持股增量分別為15.45億股、5.06億股、3.86億股。若按環比增幅計算,則前三大行業分別為36.03%、33.08%、32.94%。

值得留意的是,按北上資金標的行業劃分,第三季僅有食品飲料、休閑服務兩個行業持股量環比出現減少,其持股量環比分別下降2874.06萬股、1456.00萬股,降幅為1.37%、3.73%。

江淮汽車、天康生物遭爆買,平安、茅臺交易最熱

具體個股方面,滬股通北上資金持股數量環比(對比六月最后一個交易日及九月最后一個交易日)增幅超過100%的個股共有108只。環比漲幅前十個股分別是中貝通信、韋爾股份、家家悅、昭衍新藥、七一二、江淮汽車、艾迪精密、好太太、昆藥集團及蘇州龍杰,持股數量增幅均超過650%。其中,中貝股份、韋爾股份增幅均超過2000%。

(數據來源:Wind)

而北上資金減持幅度最大的分別為曲美家居、東方金鈺、ST安通、綠城水務、中糧糖業、夢舟股份、今創集團、*ST信威、四方科技、*ST剛泰,北上資金持股數量減幅均超過72%。曲美家居、東方金鈺持股量下跌超過95%,接近清倉減持。

從減持情況來看,不好上榜標的都是“問題累累”,如曲美家居資產負債率高達74%;東方金鈺第三季內因涉八起案件成為失信被執行人。

(數據來源:Wind)

按北上資金持股比例降幅計算,滬股通標的持股比例前十分別為馬鋼股份、廈門空港、環旭電子、首旅酒店、南方航空、鄭煤機、浙江鼎力、上海機場、圓通速遞、歐普照明。其中馬鋼股份、廈門空港、環旭電子、首旅酒店北上資金占公司自由流通股比例降幅均超過4pct。

以上個股中,廈門空港、南航、上海機場、首旅酒店均屬于“十一旅游經濟”的受益個股,北上資金在節前便作出了較大幅度的減持。

(數據來源:Wind)

而按照北上資金持股比例增幅計算,滬股通前十大個股分別是恒立液壓、祁連山、賽輪輪胎、顧家家居、韋爾股份、康緣藥業、中海油服、海興電力、陽光照明、金鉬股份,其變化均超過5PCT。值得一提的是,上半年因猥褻女童而爆雷的新城控股亦榜上有名,按增幅排列位列第十一。

(數據來源:Wind)

深股通方面,按北上資金持股數量計算,環比增幅最大的前十大個股分別是德賽西威、天康生物、華森制藥、美好置業、大博醫療、鄭州銀行、旺能環境、全志科技、深南電路及金城醫藥,其持股量變化均超過1202%。排名前二的德賽西威、天康生物增幅超過400倍。

從行業看,第三季生物醫藥行業較為受北上資金看好,前十大個股中有四只個屬于生物醫藥板塊。

(數據來源:Wind)

環比降幅前十分別為鴻利智匯、華陽集團、亞光科技、蒙娜麗莎、摩登大道、華東重機、深物業A、融捷健康、奧馬電器、齊心集團,該等個股北上資金持股量環比跌幅均接近100%。

其中,鴻利智匯上半年取得虧損7.62億元,摩登大道歸屬股東凈利同比大幅下降40.69%。

(數據來源:Wind)

按北上資金持股比例跌幅統計,深股通前十大個股分別為貝瑞基因、大族激光、聚光科技、泰格醫藥、杰瑞股份、奧佳華、蒙娜麗莎、云南白藥、金卡智能及涪陵榨菜,其變動幅度均超過4pct,其中貝瑞基因及大族激光的持股比例降幅均超過14pct。

排名前十個股中,屬醫藥行業個股有三只。

(數據來源:Wind)

按持股比例增幅統計,增幅最大的前十大深股通標的分別是中順潔柔、愛爾眼科、雙匯發展、邁瑞醫療、大博醫療、洽洽食品、深南電路、三七互娛、啟明星辰、老板電器。其中,中順潔柔、愛爾眼科、雙匯發展持股比例增幅均超過9pct。

值得留意的是,前十大個股年內對應股價普遍取得較高漲幅。其中,愛爾眼科、深南電路、邁瑞醫療、三七互娛年內累計漲幅分別為40%、87%、69%及91%。

(數據來源:Wind)

總體而言,截至第三季度末(9月30日),滬股通北上資金持股占自由流通股比例最高的十大個股分別為方正證券、恒立液壓、上海機場、中國國旅、宏發股份、海螺水泥、安琪酵母、海天味業、中南傳媒、貴州茅臺。北上資金持股占該十個個股自由流通股的比例均高于22%。

(數據來源:Wind)

而深股通北上資金持股占自由流通股比例最高的十大個股則分別為蘇泊爾、愛爾眼科、華潤三九、華測檢測、老板電器、三花智控、一心堂、美的集團、洋河股份、泰格醫藥。北上資金持股占該十個個股自由流通股的比例均高于20%。

(數據來源:Wind)

按活躍資金流向統計,近三個月滬/深股通凈買入前十大個股則分別為平安銀行、招商銀行、格力電器、美的集團、萬科A、五糧液、海螺水泥、溫氏股份、三一重工及隆基股份。分行業看,銀行、水泥、養殖、消費、房地產等熱門板塊悉數在列。

凈賣出前十大個股分別為貴州茅臺、伊利股份、大族激光、中國平安、恒瑞醫藥、中國國旅、中興通訊、興業銀行、生益科技及上海機場。

(圖源:Wind)

上海機場三一重工招商銀行生益科技恒瑞醫藥貴州茅臺海螺水泥伊利股份隆基股份興業銀行中國平安中國國旅平安銀行萬科A中興通訊美的集團格力電器五糧液大族激光溫氏股份

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